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[公司债]中化国际(600500):公开发行2016年公司债券上市公告书

  中化国际:有议论余地的发行2016年公司使结合购置证上市公报书

  (合格围攻者)

  一、使结合清晰度

  中化国际(用桩支撑)股份股份有限公司有议论余地的发行2016年公司使结合购置证(缩写为“16中化债”)。

  二、把关机遇

  本课题已获证监会证监会满意、喜欢。。

  三、发行总数

  比较期发行的公司使结合购置证面值不超过,在这个成绩上发行了25亿元。

  四、发行办法与发行目的

  (1)分派办法

  比较期使结合按规则规则向QFII吐艳。,采取网上查询办法向合格围攻者询价。,使结合询价由寄售商停飞询价。。详细的发行修理将依TH举行。。

  (二)排放目的

  脱机成绩:适合《规定的》规则且在自动记录器公司开立合格保护账的合格围攻者(国家法律、规则制止买方除外。购置基金来源的合格围攻者不得不当观察员。

  五、面值与发行价钱

  使结合的有重要性是100元。,按票面有重要性发行。

  六、使结合限期

  眼前的成绩是5年。。

  七、移动使结合年率、货币利率法与本息还款

  移动使结合年率:

  电流键的计算:有线广播计息,摈除复利。利钱每年付一次。、用后就抛弃的还款,最不可能的任何人利钱与基金一齐发工资。。

  移动使结合的原点日期:2016年6月6日。

  现行使结合利钱发工资日:2017年至2021年每年的6月6日为上任何人计息年度的付息日(如遇非市日,那时推姗姗来迟下任何人市日。

  发工资目前的使结合的日期:2021年6月6日(非市日),那时推姗姗来迟下任何人市日。。

  八、这一成绩的首要寄售商和代理人

  比较期使结合由打头主寄售商生色保护股份股份有限公司和联席主寄售商国泰君安保护股份股份有限公司许诺棉纸寄售团以剩余的经营保险业的办法寄售,占用不到25亿元,买到寄售商的剩余的都被经营保险业了。。

  目前的使结合的首要寄售商、使结合受命能解决:生色保护股份股份有限公司。

  该使结合的轧寄售商是国泰莒南保护股份有限公司。

  九、使结合信誉等级

  中国国际信托装饰公司保护评价股份有限公司评价。,该公司的首要信誉评级是AAA。,这个成绩的信誉评级是AAA。。

  十、保证机遇

  对目前的使结合不注意授权证。

  十一、回购一致修理

  上海保护市所满意、喜欢,使结合上市后,可以执行新的质押式回购市。,详细转变率及否则事项按t举行。。

  十二、目前的使结合上市的基本机遇

  上海保护市所满意、喜欢,这些使结合将于2016年7月1日在上证综指举行市。。比较期使结合缩写为“16中化债”,保护法典136473。停飞评级法的低评级基本的,发行人的首要评级是AAA。。使结合上市后,可以举行质押回购。,证实的申报和修复行为准则为134473。。上市后的折扣系数和折现系数。

  十三个、使结合托管的情形

  停飞中国保护保释人补充的管证明,买到使结合已在自动记录器公司自动记录器。。

  围攻者可以关怀中化国际。,为了购置物利于的装饰。

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