合作加盟

佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告

                      西南供纸张使产生关系使产生关系有限性公司

                几乎嘉都新泰科学技术使产生关系使产生关系有限性公司

发行公道权益和报应现钞买卖资产和筹集婚配资产

               发行课程和预订宾语合规性的泄漏

柴纳供纸张人的监督实行委任状:

    经柴纳供纸张人的监督实行委任状“证监审阅批文[2013]1459号,嘉都新泰科学技术
使产生关系有限性公司(以下简化嘉都新泰)。、发行人或公司展现暗里发行公道权益
以不超越44的方法向赠送的金融家发行,820,462只人民币权益股募集补充物资产。东
北供纸张使产生关系使产生关系有限性公司(以下简化“西南供纸张”或“财务顾问(主寄售商)”)作为佳
都心泰发行公道权益财务顾问(主寄售商),
如《供纸张发行实行条例》、供纸张发行与寄售把持(惩戒)
订)、李先生非开发行公道权益演技细则
精确地解释和发行人董事会、发行公道权益和报应现钞买卖经审阅的资产
补充物资产筹措图谋,向发行人发行公道权益并报应现钞买卖资产和筹集相配的人
金(以下简化这次发行)早已,订阅这个成绩
反省契合性。,审计泄漏列举如下。:

一、配电概略

(1)发线路价钱

    这次发线路价钱  元/股高于这次非开发行的底价,相在附近成绩查询流产工夫
日(2013 年 12 月 11 日)前 20 个买卖日平均价格  元/股有 的降低的价格,相
在附近询价流产日(2013 年 12 月 11 日)沉淀  元/股有 的降低的价格。

(2)社交活动

    2013 年 12 月 11 日,这次非开发行预订发行人及主寄售商,
已决议成绩34,116,431 股,不超逾44,820,462 股,契合公司使合作大会终结和柴纳证

券人的监督实行委任状(以下简化“柴纳证监会”)证监审阅[2013]1459 号文的判定。

(3)散布目的

这次发行,不超越《供纸张发行实行条例》的判定
政府供纸张人的监督实行委任状令第30号判定的10名金融家上极限。

(四)募集资产数额

这次发行募集资产一共的为358元。,563, 元,寄售费、法学家费、审计验资费
延缓有理本钱运用一共16,061, 元 , 扣 除 发 行 费 用 的筹集、搜集、投入、黄金、网、额等。
342,502, 元。与使合作大会关心终结的质地分歧,契合柴纳证监会关心判定。

经本财务顾问支票,现期发线路价钱、社交活动、发行和筹资宾语
一共的与特别感应头公猪第三次暂时开会分歧。、2013年第七届董事会
年第二次暂时开会因而2013年第二次暂时使合作大会终结和上市大众司供纸张发行
把持》、股票上市的公司发行公道权益和报应现钞的详细演技条款
互插判定(2011年惩戒)。

二、这次发行演技的互插顺序

    嘉都新泰科学技术使产生关系使产生关系有限性公司几乎这次发行使产生关系及报应现钞买卖资产并募集
年特别感应届董事会第三次暂时开会、2013年第七届董事会
年第二次暂时开会因而2013年第二次暂时使合作大会考察继后。

老挝老挝老挝老挝老挝老挝2013年11月21日,嘉都新泰科学技术使产生关系使产生关系有限性公司收到柴纳证监会“证监审阅
[2013]1459号”文《几乎审阅嘉都新泰科学技术使产生关系使产生关系有限性公司发行使产生关系及报应现钞购
审阅购买行为资产和筹集补充物资产,这个成绩得到了审阅。。

经本财务顾问支票,发行使臻于完善了基本的的决策顺序。,收买柴纳供纸张
人的监督实行委任状审阅。

三、发行公道权益和报应现钞买卖资产的查询步骤

(1)收回预订吸引

2013年12月9日,北京的旧称君和糖衣陷阱法学家宣言,发行人及西南使宣誓

       券向72名赠送的金融家以电子邮件的方法发送《几乎嘉都新泰科学技术使产生关系使产生关系有限性公司发
行使产生关系及报应现钞买卖资产并募集补充物资产之预订引诱书》(以下简化“《预订
引诱书》”)。特别金融家包罗除股份使合作外的前20名使合作。、现实把持人
除关系公司露天的16名使合作(进入4名),继后说某种语言的、电子邮件或描绘同构
客套话无法吃或喝,因而,如柴纳供的使合作名单上的座位
址,继后快递向他收回了订阅引诱。、20家供纸张投入基金实行公司、
10家供纸张公司、5名保险的机构金融家和30名表达愿意的人士
另一边金融家(进入9家金融家同时也在在前的发送《预订引诱书》的供纸张投入基金
实行公司、保险的机构金融家或供纸张公司。

           发送《预订引诱书》的详细名单列举如下:

序号                          发送宾语                                      凡例

                       流产 2013 年 11 月 30 日发行人前 20 名使合作
1     堆龙佳都科学技术使产生关系有限性公司                                               股份使合作

 2                                                                  股份使合作、现实把持人
广州佳都集团使产生关系有限性公司
的关系方
3     广州市番禺书信管道构成投入使产生关系有限性公司                                  已发送

 4     刘伟                                                              现实把持人

 5     何娟                                                                已发送

 6     上海华玳投入实行心(有限性包起来)                                      已发送

 7     上海念承投入心(有限性包起来)                                        已发送

 8     沃伯格鉴于信誉的有限性责任公司-单一类资产鉴于信誉的 R2007ZX083                     已发送

 9     广州市番禺消息技术投入开展使产生关系有限性公司                                  已发送

10     柴纳工商银行-申万菱信新经济混合型供纸张投入基金                      已发送

柴纳工商银行使产生关系使产生关系有限性公司广发裕瑞使产生关系使产生关系有限性公司
已发送

12     吴晓                                                                已发送

13     柴纳农业开展集团使产生关系有限性公司                                            已发送

14                                                                  股份使合作、现实把持人
广州佳都消息充当顾问使产生关系有限性公司
的关系方
15     辽宁省大连海洋渔业集团公司                                          已发送

柴纳银行使产生关系使产生关系有限性公司广发聚友混合供纸张柔韧的施展
已发送
资基金
17   柴纳银河供纸张使产生关系使产生关系有限性公司客户信誉买卖正当理由供纸张报告             已发送

18   柴纳银行使产生关系使产生关系有限性公司-诺德偏爱 30 公道权益型供纸张投入基
已发送

19   李娴慧                                                       已发送

20   长江供纸张使产生关系使产生关系有限性公司客户信誉买卖正当理由供纸张报告                 已发送

21   熊玲瑶                                                       已发送
向佳都新太和西南供纸张表达预订用意的 30 家金融家
1    上海爱沣商号实行心(有限性包起来)                             已发送

2    申银万国供纸张使产生关系使产生关系有限性公司                                     已发送

3    深圳保腾创业投入使产生关系有限性公司                                   已发送

4    上海证大投入实行使产生关系有限性公司                                     已发送

5    朝东的(天津)投入实行心(有限性包起来)                         已发送

6    东海供纸张使产生关系能使产生关系有限性公司                                       已发送

7    浙江野风资产实行使产生关系有限性公司                                     已发送

8    孙燕                                                         已发送

9西藏瑞华投入开展使产生关系有限性公司/江苏瑞华投入
已发送
公司/土布瑞升悄悄地做实行包起来商号(有限性包起来)

10   军事工业财务有限性责任公司                                         已发送

11   和君集团使产生关系有限性公司                                             已发送

12   上海汉晟投入使产生关系有限性公司                                         已发送

13   中信广场供纸张使产生关系使产生关系有限性公司                                         已发送

14   张怀斌                                                       已发送

15   浙江国贸西方投入实行使产生关系有限性公司                                 已发送

16   合各位寿保险使产生关系使产生关系有限性公司                                     已发送

17   888真人娱乐城                                                       已发送

18   瑞安商讨投入实行使产生关系有限性公司                                     已发送

19.金旅荣尊(天津)股权投入基金包起来商号(有限性包起来)
已发送
宁波金旅荣方股权投入基金包起来商号(有限性包起来人)

20   海通供纸张使产生关系使产生关系有限性公司                                    已发送

21   郝慧                                                    已发送

22   北京的旧称郁金香的花朵或球根股权投入心(有限性包起来)                      已发送

23   中国广东核电集团财务有限性责任公司                                  已发送

24   国泰基金实行使产生关系有限性公司                                    已发送

25   全国性精英寿险使产生关系使产生关系有限性公司                                已发送

26   中新融创本钱实行使产生关系有限性公司                                已发送

27   广州供纸张有限性责任公司                                    已发送

28   宿迁人合安泰投入包起来商号(有限性包起来)                    已发送

29   兴业银行全球基金实行使产生关系有限性公司                                已发送

     民生加银基金实行使产生关系有限性公司-民生加银鑫牛新生的增发 13 号
30                                                           已发送
轮廓线资产实行展现
基金公司(20)

1    沃伯格兴业银行基金实行使产生关系有限性公司                              已发送

2    国泰基金实行使产生关系有限性公司                                  已发送

3    兴业银行全球基金实行使产生关系有限性公司                              已发送

4    泰信基金实行使产生关系有限性公司                                  已发送

5    广发基金实行使产生关系有限性公司                                  已发送

6    诺德基金实行使产生关系有限性公司                                  已发送

7    金鹰基金实行使产生关系有限性公司                                  已发送

8    诺安基金实行使产生关系有限性公司                                  已发送

9    中邮基金实行使产生关系有限性公司                                  已发送

10   华泰伍德伯里基金实行使产生关系有限性公司                              已发送

11   信达澳银基金实行使产生关系有限性公司                              已发送

12   民生加银基金实行使产生关系有限性公司                              已发送

13   新中国基金实行使产生关系有限性公司                                  已发送

14   中银基金实行使产生关系有限性公司                                  已发送

15   大成基金实行使产生关系有限性公司                                  已发送

16   东吴基金实行使产生关系有限性公司                                   已发送

17   交银施罗德基金实行使产生关系有限性公司                             已发送

18   上投摩根底金实行使产生关系有限性公司                               已发送

19   泰达宏利基金实行使产生关系有限性公司                               已发送

20   申万菱信基金实行使产生关系有限性公司                               已发送

                                供纸张公司(10 家)

1    申银万国供纸张使产生关系使产生关系有限性公司                               已发送

2    东海供纸张使产生关系使产生关系有限性公司                                   已发送

3    中信广场供纸张使产生关系使产生关系有限性公司                                   已发送

4    齐鲁供纸张使产生关系有限性公司                                       已发送

5    柴纳银河供纸张使产生关系使产生关系有限性公司                               已发送

6    长江供纸张使产生关系使产生关系有限性公司                                   已发送

7    海通供纸张使产生关系使产生关系有限性公司                                   已发送

8    生辉供纸张使产生关系使产生关系有限性公司                                   已发送

9    广州供纸张有限性责任公司                                   已发送

10   山西供纸张有限性责任公司                                   已发送

                            保险的机构金融家(5 家)

1    合各位寿保险使产生关系使产生关系有限性公司                               已发送

2    清平洋的资产实行有限性责任公司                             已发送

3    中卫资产实行有限性责任公司                               已发送

4    清平资产实行使产生关系有限性公司                                   已发送

5    全国性精英寿险使产生关系使产生关系有限性公司                               已发送

    经中止,据财务顾问说,预订吸引的变化与股票上市的公司分歧。
供纸张发行把持、供纸张发行与寄售把持(惩戒)订)、上市大众
司非开发行公道权益演技判定(2011年惩戒)等正态化文档的判定因而发行人
2013年第二次暂时使合作大会继后的这次发行使产生关系及报应现钞买卖资产并募集配
安顿图谋请求。同时,预订吸引的现实、精确、完成的的事前充当顾问注意
几乎发行宾语选择的价钱宾语、决议订阅价钱、分派价值和工夫保险的的详细判定

依等级排列延缓。

     (二)赠送的金融家申购开价条款

在预订吸引判定的工夫内,即2013年12月11日9:00至11:30,有11个。
详细金融家已关系到适用开价表等R,无效开价为9。

     财务顾问与发行人对掌握无效《申购开价单》停止了一致的簿记提出。《申
采选开价表环境列举如下。:


金融家                   申购价钱(元/股)   申购价值(万股)

1              国泰基金实行使产生关系有限性公司                  10                1,010
2                      888真人娱乐城                       9.91
3            兴业银行全球基金实行使产生关系有限性公司                10                1,010
4              中信广场供纸张使产生关系使产生关系有限性公司                                1,200
5              军事工业财务有限性责任公司                                 1,000
6              广州供纸张有限性责任公司                10.56
7      土布瑞思投入实行包起来商号(有限性包起来)        
8            全国性精英寿险使产生关系使产生关系有限性公司                             1,020
10.57
9           民生加银基金实行使产生关系有限性公司                              1,040
10.09               1,000

       经中止,据财务顾问说,关系到无效开价的赠送的金融家契合
一致书关系到适用开价表等,采选价钱和价值
条款契合分装吸引的判定。,赠送的金融家均报应预订帮助脱离困境1元,000 万
元(基金不需存款),预订帮助脱离困境的要点在下面拟预订要点的 20%,其申
采选开价合法无效。

(3)固定价格和分配步骤

     如《预订引诱书》几乎决议发行宾语、发线路价钱和可分派使产生关系价值基音的,发行
个人和主寄售商鉴于簿记的文档,按预订价基础的,预订价钱同样的的,该当本着
价值基础的,以防预订价钱和价值同样的,则基础的权为Al。
者。

     以防这次发行的无效预订量大于这次最大发行公道权益价值时或无效预订要点

超越筹资积聚总召唤时,无效订阅将如ABOV停止混合物和积聚。,当有
无效预订要点价值或超越
当募集资产超越这次召唤时,累计无效预订要点的最低限度预订价钱
线路价钱。高于这次发线路价钱的无效预订量将整个腰槽合理的服装;与这次发线路价钱同样的
的无效预订量将合理的服装停留的社交活动。

     这次开价在元/股(含元/股)前文的无效开价共9家,预订股数为8股。,980
万股;2013年特别感应届董事会第三次暂时开会、2013年第七届董事会
年第二次暂时开会因而2013年第二次暂时使合作大会终结及柴纳证监会“证监审阅
批文[2013]1459号,这次社交活动不超越44,820,462股。

     按 照 每 股  元 的 价 格 ,Ben Times发际线34,116,431募集资产一共的
358,563,元,不超越特别感应届董事会第三次暂时开会、2013年第七届董事会
年第二次暂时开会因而2013年第二次暂时使合作大会终结判定的募集资产一共的上
限。

     (四)发线路价钱、分派目的与分派获取

如前述的基音的及记账、建账条款,发行人终极决议了私募发行的价钱。
元/股,社交活动为34,116,431股,各发行人的配股价值列举如下:

详细配股价值列举如下:
序                                  预订价钱
金融家                            预订股数(股)       预订要点(元)
号                                  (元/股)
1       全国性精英寿险使产生关系使产生关系有限性公司                10,200,000        107,202,
2       民生加银基金实行使产生关系有限性公司                 9,900,000        104,049,
3         广州供纸张有限性责任公司                   9,000,000         94,590,
土布瑞思投入实行包起来商号
4                                               5,016,431          52,722,
(有限性包起来)
重新考虑                           34,116,431        358,563,

     前述的4家发行宾语契合嘉都新泰科学技术使产生关系使产生关系有限性公司2013年度第二次暂时使合作
大会几乎本成绩关心终结的判定。西南供纸张于12月12日从前述的四家公司收买,
合理的服装使产生关系的金融家收回了《嘉都新泰科学技术份使产生关系有限性公司发行股及报应现钞买卖资产
提取补充物资产报应注意单(以下简化PA,注意四位金融家
资者按判定于2013年12月13天15:00前将预订款划至财务顾问布置的收款报告。

2013年12月13天15:00,掌握收到配股的四位金融家都在付股。

    经中止,据财务顾问说,固定价格和分派课程,发线路价钱的决议、发
行宾语的选择、公道权益施展严寒气候施工价钱基础的权。、价值基础的基音的,并遵
遵照预订吸引中判定的顺序和判定。发行人执意固定价格和合理的服装的课程。
公司和整个使合作好处最大值化的基音的,缺乏报酬推拿究竟哪个不有理的判定。
行导致,下方的发线路价钱或调控发行股数的条款。不超越易货终极发行人,且
契合流通时间M终结中判定的必需品。

(五)出资的和验资

    发行人于2013年12月12日向前述的4家腰槽合理的服装使产生关系的金融家收回了《缴款通
知书》和《嘉都新泰科学技术使产生关系使产生关系有限性公司发行使产生关系及报应现钞买卖资产并募集补充物
基金预订一致(以下简化预订A,注意四位金融家资者按判定
于2013年12月13天15:00时前将《预订一致书》签名盖印后描绘及邮寄至发行人
处,并于2013年12月13天15:00时前将预订资产划至财务顾问布置的收款报告。

天业国际会计事务所(特别普通包起来),事业主任会计师
附验资泄漏(天业字[2013]1780号)。如验资泄漏,由于2013年12月
13天,西南供纸张为这次发行开立的报告已收到人民币3元。,563,元,
前述的要点已遏制在财务顾问(联合国次要机构)中。,账号:
22001450100059111777。

2013年12月16日,财务顾问(主寄售商)体谅寄售后发行
从布置的行人报告(特别。

2013年12月20日,事业主任会计师具《验资泄漏》(天事业字[2013]1826号)。
如泄漏,由于2013年12月16日,这次非开发行募集资产一共的
358,563, 元 ,扣、分、利、发、行、费、用16,061, 元 ,筹集、搜集、投入、黄金、网、额等。
342,502,元,本公司已收到前述的净募集资产342笔。,502,元,高处一部分
本34,116,元,高处本钱公积308,386,元,公司更动后的注册本钱
499,766,元,累计公道499,766,元。

    经中止,据财务顾问说关心此成绩的查询、固定价格、浇筑科技、出资的和验资

合规,契合上市大众司证供纸张发行把持、上市大众司非开发行公道权益演技
判定(2011年惩戒)、供纸张发行与寄售把持(惩戒)订)等的相
关判定。

四、私募发行消息泄露的法度合规性

    发行人于 2013 年 11 月 23 日问题了《嘉都新泰科学技术使产生关系使产生关系有限性公司几乎发行
使产生关系及现钞买卖资产及筹集补充物资产适用书
精确的公报。
财务顾问(主寄售商)将持续促使发行人,持续履
演技相符合的消息泄露顺序。

五、孤独财务顾问将发行公道权益并报应现钞买卖。

发行补充物资产课程及合规性总结看

经本财务顾问支票,据财务顾问说:

    这次发行继后发行人特别感应届董事会2013年度第三次暂时开会、第七届董事会
2013年第二次暂时开会因而2013年第二次暂时使合作大会终结继后,并腰槽了柴纳
供纸张人的监督实行委任状审阅;关心此成绩的查询、固定价格、预订人合理的服装资产
格、公道权益合理的服装的课程契合柴纳供纸张人的监督实行委任状发表的上市大众司供纸张发行管
理某方面》、供纸张发行与寄售把持(惩戒)订)、上市大众司非开发
行公道权益演技判定(2011年惩戒)等正态化文档的判定,发行人私募发行
合法发行步骤、无效,契合公司及整个使合作的好处。

格外地泄漏。

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